光伏上游涨价不止 产业链博弈中组件环节持续承压

发布时间:2022-03-10 12:53:58
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来源:科创板日报
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财联社(合肥,记者 刘梦然)讯,尽管硅料价格拐点的预期已经出现,但在真正到来之前,产业链博弈的剧烈程度有增无减。3月9日,硅业分会公布价格显示,硅料价格连续第八周持稳微涨,且短期内以持稳为主。

“年后中上游的价格一直在涨,很多轮了。”有光伏行业分析师对财联社记者表示,“不止中环和隆基,其他硅片厂商,包括下游都在涨价。总体看,电池片和组件的压力也不小,利润基本跟硅料呈反比。”

据中广核新能源最新组件集采公示,晶澳、一道、锦州阳光三家公司入围,折合单价最低1.834元/W,最高1.93元/W。业内分析认为,组件企业涨价意图明显,但终端电站从控制成本角度看,严格控制组件报价,产业链上下游博弈的情形在今年还在持续。

产线保持高开工率

3月以来,围绕上游涨价的消息不断:3月7日,隆基股份(601012.SH)单晶硅片P型M10 165μm厚度(182/247mm)¥6.70,涨幅3%;之前,中环股份(002129.SZ)于3月4日也作出调价动作,全型号硅片涨幅3%以上。稍早之前,通威股份(600439.SH)宣布电池片全尺寸上涨0.02元/W。

事实上,硅料价格持续上行,确实为硅片、电池片涨价提供支撑;不过,从终端需求看,今年一季度普遍呈现淡季不淡,各环节普遍维持较高水平,供小于求也是影响成交价格重要因素。

从终端需求看,今年以来电站阶段性集采,招标数据表现亮眼。据长江证券统计,截至2月下旬,光伏项目组件、EPC招标密集发布,合计规模超38GW,其中华电集团2022年框架采购组件15GW,中国电建2022年7.5GW光伏组件采购开标,预计为2022年总装机量,国家电投4.5GW,华润电力第三批光伏项目组件设备集中采购高达3GW。其中,组件受企业阶段性招标影响,规模较大,约34.7GW,均价在1.8-1.9元之间。

招标数据亮眼,组件厂商持续满产满销也印证了行业的高景气度。财联社记者日前走访合肥组件企业了解到,受对去年四季度补装影响,今年以来订单饱满,早在1月份就已经排满一季度订单,预计上半年营收能取得显著增长。

此外,财联社记者了解到,近期电池片开工率也比较高,大厂开工率在8成左右,部分厂家可以达到100%。硅片环节也是如此,硅业分会认为,由于国内包括风光大基地装机等项目逐步启动,电池、组件备货需求持续,推动硅片价格连续上涨,且涨幅高于原料价格所占成本的增幅,硅片企业在需求预期和价格涨势的支撑下,下调开工率的可能性较低。

中下游承压明显

“硅料价格越高,终端电站控制成本价格,组件只能向电池片挤压,去年至今呈现这样的趋势。”隆众资讯分析师于多对财联社记者表示。一位组件企业负责销售的人士对财联社记者表示,目前订单不缺,整体毛利大概在10%或者更低一些水平。

“因为最近原材料成本压力比较大,长单签订减少。电站也会把压力传给我们,目前价格(1.85元左右)是个临界点,超过1.9元下游基本不会接受了。”组件企业人士表示,在成本压力下,虽然酝酿涨价,受制于终端电站建设的高价抵触,涨幅十分有限。

“越上游越垄断。”于多对财联社记者表示,“目前光伏产业链的生产基本是跟着上游走,越靠近上游约有定价权。此外,近期大宗商品也在涨价,辅材EVA、背板等都对组件企业成本形成压力。

据上述企业人士介绍,组件的经营和利润情况,还是将取决于上游硅料的供应和价格。而据产业链调研反馈,去年下半年以来,硅料新增产能陆续落地,国内产能投放预计顺利,短期进口节奏有所扰动,全年硅料增量产量依然预计超25万吨,支撑总供应达到85万吨左右,对应可支撑装机规模在260GW左右。

业内分析认为,硅料价格在一季度的价格应该是最高的,然后二、三、四季度会缓慢下跌,二季度可能较不明显,三、四季度下跌趋势会更明显。下游的硅片、电池和组件的价格也会是同样的趋势,所以今年整个光伏产业链都是一季度价格最高,剩下三个季度都是缓慢下跌的趋势。

标签: 控制成本 今年以来

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