中国企业“拥抱”美国储能市场

持续向好的美国储能市场，正在成为中国企业的新机会。

碳中和背景下，全球加速能源变革，新能源装机量和发电量快速攀升。储能作为电网支撑性技术，其配套需求也快速增长。其中，因电化学储能具备安装灵活、响应迅速、调节精准、建设周期短等优势，发展潜力最大。

数据显示，2021年全球新增电化学储能装机将首次超过10GW，同比增长114%；2025年累计电化学储能装机容量将达64.3GW，2020-2025年均复合增速达35.25%。

其中，装机需求主要集中在海外，美国、欧洲、日本、韩国、澳大利亚作为海外主要的装机国家或地区，合计占据海外累计装机量超90%。

以此为契机，本文来梳理下美国储能市场情况。

整体来看，美国储能市场呈“三足鼎立”态势。加州、PJM（独立系统运营商，负责美国13个州以及华盛顿哥伦比亚特区电力系统的运行与管理）、德州位列全美电化学储能装机前三。

数据显示，2010-2020年全美电化学储能累计装机约2.8GW，加州、PJM和德州分别占比54%、14%和10%。

从细分类型看，加州市场主导能量时移、工商业与家用储能需求，全美累计装机中65%能量时移、87%工商业以及78%家用储能装机均集中在加州；PJM、德州则以辅助服务装机为主，全美辅助服务累计装机中占比分别为40%和25%。

从前后端市场看，美国表前市场主导需求，户用侧储能开启高增长。过去十年，加州贡献54%储能装机，45%储能用于表前能量时移；过去五年家庭储能规模迅速增长。

预计至2025年，表前、表后市场将呈均衡态势。行业预计，2025年美国表前市场空间达25.3GWh，其中新能源发电配置储能容量19.3GWh，调频容量0.7GWh，调峰容量5.3GWh；表后市场空间预计27.5GWh，其中户用储能11.2GWh，工商业储能16.3GWh。

出征美国的中国企业

如此蓬勃向上的美国储能市场，引来中国企业纷纷出征，且近两年喜报频频。

早在2015年，比亚迪储能就登陆北美市场。全球知名清洁能源企业Invenergy LLC在芝加哥宣布正式启动伊利诺伊州31.5MW的商用储能项目；Invenergy在西弗吉尼亚州的31.5MW的储能项目也正式上线，而该两部分储能项目均全部采用比亚迪集装箱式的储能系统。

宁德时代于2019年宣布计划进军美国储能市场。当年3月，其就获得美国储能厂Powin Energy 1.85GW的磷酸铁锂电芯的采购订单；2021年初，宁德时代向美国克萨斯州的Hill Country交付了220MWh的锂电池储能系统。

今年3月，宁德时代成为美国公用事业厂商杜克能源公司的储能电池供应商。杜克能源宣布，公司在佛罗里达州完成三个电池储能系统的部署，总规模约为34.5MW/58MWh。上述电池储能系统的电池均由宁德时代提供。

2021年8月，亿纬锂能与美国储能系统集成商Powin Energy签署为期两年的总供应协议。根据协议，亿纬锂能成为Powin Energy电池储能系统（BESS）项目的电池供应商，将至少供应1GWh的LFP电池，并为其提供20年的寿命“质保”。

同月，西电集团与美国GE公司签约储能集装箱项目，首批供货28套。该项目标志着中国西电集团成功进入美国储能市场。

9月，科陆电子顺利交付美国印第安纳州一期14MW/46.3MWh的储能项目，并拿下其二期24MW/63MWh的锂电池储能项目。据了解，二期项目将采用280Ah大电芯。近日，科陆电子公开表示，自2019年以来，公司在美国运行的电网级储能项目已超150MWh，市占率快速增长。

11月，南都电源为美国德克萨斯州提供22个储能集装箱，总安装容量达130MWh，采用自主研发生产的磷酸铁锂电芯，12月陆续抵达项目现场，该项目是南都能源互联网在海外的首个百兆瓦时以上的风电+储能项目。

阳光电源作为国内储能头部企业，也已在美国多地占据市场。例如，密苏里州的1MW/2.2MWh项目、马萨诸塞州15MW/32MWh项目、德克萨斯州10MW/42MWh项目、佛罗里达州5MW+1.5MW/3.836MWh大型光伏储能项目。目前，其在北美地区已形成工商业、电网侧储能及发电侧光储结合的全方位布局。

美国储能市场崛起背后

多家中国企业出海美国，无疑看中的是美国储能市场强劲的发展潜力与巨大的市场空间。其主要受以下三点因素驱动：

1、成熟的电力市场为储能发展奠定基础。

20世纪90年代开始，美国推进电力放松管制改革，888号法令、889号法令、2000号法令等不断颁布。这些法令纠正了在垄断性输电线路开放中的不正当歧视，要求开放输电网络；对电力市场参与者提出信息公开要求，并对信息公开做量化规定；明确RTO（区域电网运行中心）/ISO（独立系统运行中心）实行统一的实时运行模式等等。

在此法律框架下，叠加经历了加州能源危机、批发电力市场建设放缓、电网运行出现安全停电事故等问题后，美国市场机制逐步完善，形成了加州、中西部、新英格兰、纽约、西北、PJM东南、西南、SPP、德州10个区域电力市场，并成为国际上成熟电力市场的典型代表之一。

成熟的电力现货以及辅助服务市场，叠加用户侧普遍推行的分时电价机制，带来较大的峰谷价差，为储能提供良好的经济支撑。

2、利好政策是储能发展的底层逻辑。

2006年，联邦政府提出ITC（联邦投资税收抵免）政策，鼓励用户安装可再生能源发电系统。目前，该政策已推广至新能源与储能的混合项目，最高可抵减30%的前期投资额，在很大程度上推动了储能配套的增长。

2018年，FERC通过841号法案。法案中明确表示电池储能可作为独立的主体参与到电力辅助服务和电力批发市场，除去了储能进入容量、能量和辅助服务市场的障碍，使得电池储能的盈利模式得以建立，美国迎来储能装机热潮。

2020年12月，美国能源部发布《储能大挑战路线图》报告，进一步提升储能的发展战略地位，以期建立弹性、灵活、经济、安全的能源系统。

同月，美国国会将太阳能系统的投资税收抵免政策（ITC）延长两年；通过了Better Energy Storage Technology（BEST）法案，将在未来五年内为联邦政府在储能技术研究、开发和示范方面的创新投资上提供10亿美元资金支持。

2021年，美国能源部宣布，将为储能大挑战计划资助116亿美元用于解决技术障碍。

资金补贴、税收减免、明确的独立主体地位，不断出台的利好政策无疑在不同程度上激发着储能市场的积极性，助推储能市场快速发展。

3、电化学储能刚性需求不断攀升。

美国电网较老旧，最早起步的抽水蓄能电站，因美国对其环境监管日益严格，叠加项目审批和建设周期长达10年左右，自2000年以后，几乎没有新电站建成。

伴随新能源装机量逐年增长，其对消纳的需求也与日俱增。现有的抽水蓄能电站等电力资源已难以满足可再生能源入网需求，再加上高昂的改造成本，寻求新的解决方案成为必然。

基于此，电化学储能凭借安装灵活、响应迅速、调节精准、建设周期短等优势，热度不断升温。新能源对其产生刚性需求，且不断攀升。

4、成本下降，经济性凸显。

美国发电量中40%来自天然气，但随着光伏、锂电池成本降低，当前在电网侧，光储项目的调峰效果与经济性均优于天然气；发电侧，只要将储能的功率配比控制在50%以内，多数光储PPA项目相较天然气电站也开始具备竞争力。经济性的凸显，在很大程度上调动了电力企业的投资积极性。

另外，2021年9月，美国能源部公布“长时储能公关”计划（Long Duration Storage Shot），宣布争取在10年内将储能时长超过10小时的系统成本降低90%以上。

不难推出，成本大幅下降，竞争力逐日上升，无疑是更多主体入局储能领域强劲且持续的推动力。

储能市场持续向好，日前，美国能源信息署（EIA）发布调查数据，预计未来两年美国将部署10GW电池储能系统，其中60%以上将与光伏系统配套部署。

可以预见，面对美国巨大的储能市场机遇，中国企业凭借技术、产业链、人才等优势，有望夺得竞争高地，构建美国储能市场版图。

但值得注意的是，机遇的背面是挑战，若想真正进入并占据市场，还需熟稔美国各地相关政策、电力市场，建立差异化储能解决方案。

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