光伏企业扩产不停，“拥硅为王”局面还能持续多久？
在国家政策的支持下，光伏产业高歌猛进，扩产潮再起。众多企业将产业链延伸至上游的高盈利的硅料环节，东方希望、特变电工、中来股份、隆基股份等近期均布局了大规模的硅料产能。但也有行业人士担心，企业大幅度扩产并不理性，未来会出现硅料产能过剩。
企业硅料扩产潮持续
3月18日，东方希望集团宁夏晶体新能源材料项目举行启动仪式，该项目包括一期项目规划建设年产12.5万吨多晶硅、14.5万吨工业硅。东方希望此次打造的是集光伏新材料、新能源、农光互补等上下游一体化循环经济全产业链项目，硅料之外，一期项目还规划建设10GW单晶、10GW切片、10GW电池、25GW组件等。最终将建成年产40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化全产业链项目。
特变电工近日再次扩产，3月16日发布的公告称，为抓住全球光伏产业快速发展机遇，进一步提高多晶硅产品的市场占有率，增强公司新能源产业的核心竞争力及盈利能力，公司控股子公司新特能源以其全资子公司新特硅材料公司为主体，在新疆昌吉准东产业园区投资建设20万吨多晶硅项目。项目总投资约176亿元。3月15日，山西省太原市、古交市政府同中来股份签署《战略合作与投资协议》，中来股份拟于古交市投资年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目。这也是中来股份首次踏入硅料行业，布局光伏产业链上游。
隆基股份也继续对外投资，其公告显示，根据战略发展需求，公司与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府于2022年3月12日签订《投资合作协议》，就公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投资建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目达成合作意向，投资约195亿元（含流动资金）。企业频频扩产硅料产能的逻辑在于，光伏行业利润环节向上游迁移，硅料价格居高不下，目前处在利益链的最顶层，“拥硅为王”情形再现。
硅料价格仍处高位
近期在今年1月5日止跌企稳后，硅料价格已经十周连涨了。中国有色金属工业协会硅业分会3月23日最新发布的数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在24.2-25.3万元/吨，成交均价上涨至24.82万元/吨，周环比涨幅为0.16%；单晶致密料价格区间在24.0-25.1万元/吨，成交均价上涨至24.58万元/吨，周环比涨幅为0.20%。
上述机构分析，截止本周，国内在产多晶硅企业13家，轮线检修企业开始逐步恢复正常运行。3月份国内企业检修及释放量不及预期等情况，叠加海外个别企业受物流及原料等因素影响，硅料整体供应增量仅为1000-2000吨，相对需求增量略有不足，因此硅料价格以小幅上涨的走势平稳运行。预计4月份在海外装机和国内分布式需求持续向好的前提下，硅片企业开工率维持高位，硅料价格仍将以持稳走势为主。
随着硅料价格的走高，下游企业不得不想办法来应对。PVInfoLink的报告显示，硅片环节在原料价格居高难下的市场环境中，出于降本和产量提升的诉求，对于硅片厚度“加速减薄”的趋势加速。截止一季度末，182mm尺寸硅片厚度已经继续朝着160μm、甚至个别企业正在调整至150-155μm厚度，210mm尺寸硅片厚度也已经继续从160μm向155μm厚度迈进，包括N型预计二季度推进的力度仍会有所加强。
光伏TOP10企业一高管告诉《华夏时报》记者，硅料价格高企，说到底是供需问题，因为这个产业的建设周期较慢，对市场的反应也相对滞后，硅料和硅片、电池片、组件产业链息息相关，如果有一端失衡，就会造成价格的变化。从2021年的市场来看，下游组件的需求较高，硅片的产能放大，但硅料产能赶不上，所以造成硅料价格上涨。
“拥硅为王”情况或将改变
在硅料扩产浪潮下，市场上开始有声音在担心硅料产能过剩。虽然短期内硅料价格仍在高位，但从长期来看，“拥硅为王”的态势不可能一直持续。
乐山太阳能研究院院长姜希猛对《华夏时报》记者表示，近期，随着大宗商品涨价，硅料价格也一路走高，市场价格随着国际形势变化波动很大，这是周期性变化趋势，预计硅料短期价格会在高位震荡。但远期来看，硅料价格不会一直这么强势，一拥而上的投资行为会受到市场惩罚，短期暴利的局面难再现。“超额的利润就会引发更多的扩产。”上述高管表示，从今年来看，硅料在一二季度还会有一些利润，但它的价格趋势是向下，企业不应该追求流行去赶末班车，而是要根据自身的战略做调整。也曾经有行业人士指出，“行业要制定公平的游戏规则，不能让囤硅料的企业在宝马车里笑，让研发人在自行车上哭。”在姜希猛看来，目前，企业大幅度扩产并不理性，产品技术投资也可能会出现风险，国家及各行业应面对现实，防止垄断及不当竞争，企业也应防控风险，行业之前有过惨痛教训。
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