快速扩容按下“暂停键”，新能源车产业链面临新变局

日前，国家发改委有关负责人表示，推动新能源汽车产业加快发展的同时，要更加注重质量和品牌的全面提升，要引导产业向长三角、珠三角、京津冀等发展基础好、产能利用充分的地区和主体聚集，新能源汽车现有基地达到合理规模前不再新增产能布点。

其实管理层的态度已经明确了，新能源汽车不能一哄而上，要有节制，其技术线路也要更加多元化，不要老是搞锂电动力。

当然，这背后也是剑指价格不断飙升的锂资源，毕竟锂电池价格过高不利于新能源汽车的发展。

数据显示，2021年全国锂离子电池产量达到324GWh，同比增长106%，其中消费、动力、储能型锂电产量分别为72GWh、220GWh、32GWh，分别同比增长18%、165%、146%。

从数据不难看出，新能源汽车是锂电池需求的大头，消耗了全年锂电池产能的近七成。正是基于电动车市场的狂热需求，锂电池整个产业链处于高景气度，尤其是上游碳酸锂价格更是疯狂涨价，一年时间涨幅10倍以上。

在如此夸张的价格面前，没有一个企业坐得住，据不完全统计，2021年各个锂电池企业投资扩产项目多达82个，投资金额累计超6700亿元。

这个疯狂的扩产数据还仅仅是开始，如果全部实现投产，那么到2025年仅宁德时代、比亚迪、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科等头部企业加起来的产能就将接近3000GWh，如果算上三四线小厂，则总产能突破4000GWh也不是没有可能。

但是据测算，到2025年全球锂电池需求量最多也就2000GWh左右，其中动力电池需求可能不会超过1300GWh。这预示着什么?预示着国内的锂电池产能将严重过剩，或将重演当年太阳能多晶硅的惨痛教训。

从电动车下游的情况看，并没有中上游那么疯狂，虽然“油换电”的趋势一直存在，但过高的成本及充电便捷化没有解决的前提下，电动车上下游苦乐不均，特别是中下游甚至不愿接单了。

因此，如果新能源汽车的快速扩容按下“暂停键”，也就是说锂电池下游的需求预期开始降温，这对于上游锂矿、碳酸锂，中游锂电池厂家来说不是好消息。

但是，对于下游应用领域来说，只要电动车制造企业能按捺得住，那锂电池从上游到中游实现均衡发展就会实现，这对整个产业链是好事。

此外，目前很多锂电池生产企业已经将目光瞄准了应用增速最快的新型储能领域，这也是消纳锂电池的一个新赛道，这个赛道如果提供上游电池的企业多了，自然也会降低中下游的交付成本，对行业来说也是好事，这可能也是未来资本最关注的方向。

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