全球今头条！上游抢矿，下游做回收，产业链一体化加速 动力电池行业开启全方位竞争格局
动力电池领域几乎每天都有大消息。9月8日，国内电池制造商中创新航IPO获得香港证券交易所批准，若聆讯顺利通过，预计最快于本月挂牌上市。9月9日，孚能科技推出全新软包动力电池系统，材料成本降低了33%，体积利用率提升到75%。同日，蜂巢能源宣布，将在欧洲建设第二座海外电池工厂……
资金密集、技术密集、规模效益突出是动力电池产业的显著特征。近年来，在龙头企业的带动下，百亿级投资项目频频落地，动力电池产能与技术的比拼持续升温。
寻求产业链一体化布局
(资料图片仅供参考)
“动力电池成本占电动汽车成本的60%，我们不是在给宁德时代打工吗？”广汽集团董事长曾庆洪今年7月公开吐槽，电池涨价迅猛，给整个行业带来巨大压力。
随后，广汽集团便公布两项对外投资决议，一是拟投资109亿元，设立自主电池公司，开展自主电池产业化建设；二是同意旗下参股公司建设电池生产基地项目，量产极速充电动力电池的电芯、模组以及PACK系统。不仅布局动力电池环节，广汽埃安近期更与锂矿巨头赣锋锂业达成合作，业务板块继续向上游延伸，试图垂直整合锂电产业链。
对上游资源的掌控，正成为决定整车企业未来竞争成败的重要因素。中国国际金融投资银行部董事总经理陈泉泉分析认为，由于资源端供需错配，电池企业与主机厂通过资本、产业合作，可以加强锂、钴、镍、磷等资源的供应保障。同时，传统制造业经营业绩承压，多元化转型需求强烈。
“资本市场的红利愈发向电池赛道倾斜。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教在日前召开的第9届中国电池新能源产业国际高峰论坛上表示，当前上游原材料价格持续走高，为保障供应链安全稳定，电池全产业链战略合作持续深化，产业一体化布局全面升温。下游需求市场持续提质扩容，行业景气度大幅提升，细分领域也深受投资者青睐。
“电池正负极材料、电解液、隔膜等领域频现跨界投资者的身影。”陈泉泉进一步表示，在正极材料领域，化工企业基于供应链优势和成本控制能力，战略布局新利润增长点；在负极、隔膜、电解液领域，多为企业横向一体化布局。同时，外资也在积极布局中国锂电产业链。
电池回收成投资热点
电池回收领域同样也是投资者眼中的“香饽饽”。按照新能源汽车5—8年的使用寿命计算，从2020年起，我国已逐步进入动力电池规模化退役阶段。与此同时，上游原材料供应紧张也催热了动力电池回收再利用。
今年一季度，宁德时代回收2.13万吨废旧电池，并使用这些废旧电池生产了1.8万吨的电池前驱体。据悉，废旧电池里面绝大部分材料可以重复利用，其中，镍、钴、锰，以及锂金属的回收率都高达90%以上。“做动力电池回收利用，就是开采一座千万吨级的永不枯竭的城市矿山。” 格林美副总经理张宇平表示，动力电池回收利用可以在很大程度上缓解原材料供需紧张。
受供需关系影响，每吨电池级碳酸锂价格从今年初的27万元一度上涨到50万元。在江西赣锋锂电总裁戈志敏看来，全球锂资源储量是足够的，真正的问题是锂加工能力，电池、正极材料产能周期为12—18个月，但锂矿石开采周期要3—5年，卤水提锂更要5—8年，供需存在周期错配。随着新能源汽车、5G技术、储能等领域的快速发展，全球锂盐需求量也将水涨船高。他预计，到2025年，全球碳酸锂需求量将达160万吨，2030年进一步攀升至400万吨，是2021年规模的5倍以上。
“电池回收再利用势在必行。” 南方科技大学讲席教授徐政和指出，布局锂、钴、镍等关键资源，建立电池生产和回收的循环体系，通过电池回收及电池材料修复再生，可从根本上实现全球可持续发展的资源保障。同时，由于退役动力电池易燃易爆、安全存放难、重金属含量高、有毒有机组分含量高，从保护环境的角度也需要规模化回收。
警惕产能过剩
随着动力电池产业链持续升温，更要警惕投资风险。以电池回收为例，目前相关企业注册数量已超过4万家，还有源源不断的企业正在涌入。张宇平坦言，截至今年8月，全国规划建设动力电池处理环评批复产能达193万吨，企业规划处理产能超400万吨。据预测，今年市场仅有30万吨废料的产生量，产能已经放大了6倍以上。折算下来，产能利用率不到20%。
“动力电池回收还处于产业化初级阶段，距离成熟还有较长距离。电池各种结构和新技术层出不穷，想轻松地拆解电池，并不是一件容易的事。”张宇平坦言，电池回收产业还面临着回收难、拆解难、梯次利用难、检测难和安全把控难五大难题。
大规模投资要警惕产能结构性过剩和技术迭代的风险。中国电池产业研究院院长吴辉进一步指出，当前，动力电池行业大部分环节都存在产能过剩问题，“从产业链供应安全来讲，各环节布局是有必要的，比如车企涉足电池领域，掌握技术进展情况，但术业有专攻，布局以研发和中试规模较好，没必要投入生产。”
孚能董事长王瑀业多次呼吁理性扩产。他向记者表示，动力电池企业如果没有独特的技术，成本又缺乏竞争力，有产能也是无效的。“不同于整车生产线可以共享，电池产能过剩对行业而言是灾难性的，势必造成大量资金和资源的浪费。”
业内人士提醒，企业跨界布局锂矿或者回收再利用，要结合自身业务来进行商业配套，而不是简单地垂直并购，要壮大以主业为核心的生态圈。
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