11月动力电池市场概况-消息

(资料图片仅供参考)

01

高基数影响逐渐显现，未来动力电池增长步入新增长区间

11月国内动力电池产量和装机量分别为63.41GWh和34.26GWh，同比分别增长124.62%和64.47%，同比增长率较上月分别下降26.57%和34.39%，同比增长率进一步放缓；动力电池产量和装机量环比增长0.94%和下降12.17%。由于疫情影响持续对汽车消费市场冲击，11月汽车消费市场整体疲软，车市的年底效应没有带动整体销量进一步提升。随着新能源车市场高基数影响逐渐显现，未来动力电池市场增长率会逐渐转向新的增长区间。

02

需求放缓背景下，磷酸铁锂韧性十足，三元产装量环比零增长

按材料划分来看，11月国内磷酸铁锂产量为39.11GWh，同比增长119.72%，环比增长1.45%；三元电池产量为24.20GWh，同比增长132.92%，环比下降0.17%。装车量方面，磷酸铁锂装车量为23.09GWh，同比增长99.57%，环增长17.41%；三元电池装车量为11.04GWh，同比增长19.48%，环比增长2.07%。

在动力电池需求端增长放缓的情况下，磷酸铁锂电池装机量数据韧性十足，11月磷酸铁锂装车量产装同比均增长一倍，同时磷酸铁锂装车量占总装机量达到历史新高，为67.39%。7月以来，由于三元电池装车量环比连续四月无大幅新增，电池厂对三元电池排产也开始趋于保守，三元电池产量连续三月均在24.20GWh左右徘徊。

03

头部动力电池厂商市场份额持续提升，对其他品牌形成挤压

分动力电池品牌来看，2022年11月装机量品牌前三分别为宁德时代、比亚迪、中创新航。其中宁德时代装机量为17.35GWh，占国内当月总装机量50.64%；比亚迪装机量为8.94GWh，占国内当月总装机量26.09%；中创新航装机量为2.00GWh，占国内当月总装机量5.82%。值得注意的是，11月宁德时代和比亚迪市场份额均有小幅提升，对其他动力电池厂商市场份额均有不同程度的挤压。

综合来看，动力电池头部品牌市场份额在持续提升，11月动力电池市场CR3(市场头部前三名市场份额总和）为82.57%，较上月提升2.1%，CR3已连续四月持续提升，主要是动力电池需求端增速放缓，动力电池头部厂商手握长期稳定订单，对其他动力电池厂商市场份额形成挤压。动力电池市场CR5市场份额长期稳定在85%左右。

04

混动电池能量密度较同级别偏低，纯电电池能量密度随车级提升

结合11月新能源汽车销量数据，按照新能源车动力系统来划分，混合动力新能源A级车所搭载的动力电池平均能量密度为107.07Wh/kg，其中54.24%的动力电池能量密度集中在100-120Wh/kg区间；混合动力新能源B级车所搭载的动力电池平均能量密度为117.88Wh/kg，其中64.87%的动力电池能量密度集中在100-120Wh/kg区间；混合动力新能源C级车所搭载的动力电池平均能量密度为143.16Wh/kg，搭载电池的能量密度呈两极分化，其中43.36%的电池在100-120Wh/kg区间，53.55%的电池在160-180Wh/kg区间。

图六 2022年11月混合动力新能源车动力电池能量密度分布（按车级划分）

（数据来源：中汽数据）

纯电动新能源车所搭载的动力电池能量密度较混合动力新能源车有所提升，整体能量密度随车级提升而提升。纯电动新能源A00级车所搭载的动力电池平均能量密度为123.55Wh/kg，其中35.99%的动力电池能量密度集中在100-120Wh/kg区间；A0级车所搭载的动力电池平均能量密度为139.91Wh/kg，其中68.90%的动力电池能量密度集中在120-140Wh/kg区间；A级车所搭载的动力电池平均能量密度为151.69Wh/kg，其中42.31%的动力电池能量密度集中在140-160Wh/kg区间；B级车所搭载的动力电池平均能量密度为145.28Wh/kg，其中43.79%的动力电池能量密度集中在120-140Wh/kg区间；C级车所搭载的动力电池平均能量密度为156.20Wh/kg，其中33.57%的动力电池能量密度集中在160-180Wh/kg区间。

图七 2022年11月纯电动新能源车动力电池能量密度分布（按车级划分）

（数据来源：中汽数据）

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