光伏配储需求展望：2022年18省光伏指标有望产生超31GWh储能需求-全球通讯
随着新能源配置储能已成大势，各地新增可再生能源的指标无疑成为评判未来储能需求的关键。相比于风储，光伏加储能由于充放电时段匹配度更高而更具经济性价值。2022年新版《光伏发电开发建设管理办法》明确光伏电站项目备案容量原则上为交流侧容量，更是为直流侧光储应用创造了新的机遇。
2022年共有18个省市完成了超155GW光伏指标分配，如若按大多数地区普遍实行的10%/2小时比例去配置储能，将产生至少15.5GW/31GWh的储能需求。光伏项目的主力开发商也将成为未来储能项目的主要业主和设备采购方。
(相关资料图)
根据储能与电力市场的观察，山东等地的市场化项目配储比例已经高达40%，并且多地已经明确要求鼓励通过建设租赁独立式储能电站容量的方式满足配储容量需求。我们有理由期待，随着光伏和储能设备成本的不断降低，二者的组合应用场景和由此衍生的商业模式将会更加多元。即便没有强制配储要求，光储也将成为发电侧和用户侧的独立供电的主力形式。
自进入2022年以来，光伏行业发展再次提速，无论是年度装机规模还是各省电站优选分配指标规模，都再次刷新行业发展纪录。根据光伏們统计数据，相比于2021年的112.3GW指标分配来看，2022年各省市完成超155GW光伏指标分配，参与业主由260家企业减少到230家左右。
总体来看，2022年共有18个省市完成指标分配，包含保障性、市场化、一体化、源网荷储等类型，指标规模较多的省份为新疆、江苏、山东等，规模均超10GW，指标分配规模最多的新疆，总量将近30GW。
需要强调的是，本文所统计数据不包括大基地、分布式光伏项目（大基地项目将单独成文另行分析）。如果叠加大基地项目，2022年合计分配的指标规模将超过200GW，其中10GW级以上的省份也将增加，例如甘肃、内蒙、河北、青海等等。
从数据来看，2022年光伏指标竞争出现了两个较为典型的变化。一方面是部分省份将指标管理权限进一步下放到了市县一级，例如甘肃、云南、湖南、广东、四川等地，指标分配基本都由各市、县进行管理。另一方面，业主端出现了更多的相互参股成立合资公司的形式，例如央企与央企之间、央企与地方国企以及央国企与民营企业。
除此之外，投资商在指标获取的市场格局方面也发生了明显变化，一方面，央企的集中度进一步提升，另一方面，参与光伏电站投资的企业数量也在增加，尤其体现在各地国有企业的参与程度上。
2022指标获取详情及典型变化
业主端从两个维度来看，如果以牵头央企为主，华电、国家能源集团、国家电投、中核所获规模均超10GW级。其次，华能、大唐、三峡、华润则均达到了5GW以上。
民营企业则由阳光新能源、新疆通广科技、魏桥集团、林洋能源、特变电工、晶科电力等领衔，均达到了GW级以上。
如果将合资公司单独核算，华电、国家电投、国家能源集团所获规模超10GW，4家央企介于10~5GW级、中国能建、中广核、中国电建、国投电力达5~2GW级。
需要强调的是，本文统计了各省通过公开渠道招标公示的项目情况，下图表格截取了前20规模的企业情况，未公开招标、定向招标以及部分县市招标的项目尚未覆盖；部分企业开发数据为调研核实；另外，由于部分项目通过合资、联合开发等形式参与，本数据仅供行业参考，具体仍以各企业公开数据为准，如有遗漏欢迎补充。
相较于2021年指标获取情况来看，央企开发情况的典型变化是“五大六小”均加大了项目开发规模，2021年指标获取规模达到10GW仅有国家电投一家，5GW级以上仅4家央企。从光伏們的不完全统计可以看到，2022年超过5GW的投资企业数量已经达到了8家。
从“十三五”后期开始，国有企业已然成为地面项目的主导者，进入2022年，央国企在地面电站上的开发优势与垄断地位有增无减，尤其是央企的指标获取规模几乎呈现跨越式增长的趋势。
以“五大六小”来看，2021年指标获取规模为51.5GW，2022年则达到了94GW，占比则从45.8%提高到60%。另外，从前20家企业获取的指标集中度变化来看，2021年TOP 20获得规模约68GW，指标占比为60.5%；2022年这一规模提升至120GW，占比超77%，集中度显著增长。
从数据可以看到，光伏电站开发集中度正逐步向央企靠拢，地方省属能源企业的开发难度也在逐步增加，尤其是在非本省区域的开发，大多仍是央企占据绝对的主导地位。但另一方面，正有越来越多的地方国企参与到光伏电站的开发中，并且也出现了不少地市县级城投公司、国资背景的投资企业，除了广州发展新能源、广东能源集团、京能、深能、申能等此前早已深度参与光伏电站投资的地方国有企业之外，包括山东能源、陕煤、淮河能源、赣能等都在2022年进一步涉足了光伏电站的开发环节。
另外，随着央国企在地面项目开发中集中度的愈发提高，对应的，民营企业2022年获取的光伏指标规模则出现了下滑。对于民营企业来说，国内新能源项目的开发难度也在成几何级增长。
从数据对比来看，相较于2021年，头部民营企业获得指标规模从4GW级掉入2GW级，相应的前20家企业中，民营企业数量也是由8家减少到5家，其中还有部分民企业是非专业光伏项目开发企业，大多是通过资源置换或者当地民企优势等渠道获得。
不过几家主流的民营开发企业仍然是市场的引领者，包括阳光新能源、晶科电力、林洋能源、特变新能源等。由于联合开发等原因，这几家的开发总规模要略高于上述表格统计的公开数据，但确实如行业所言，在地面电站开发领域，民营企业的参与难度越来越高。
可以明确的是，除了机制与资源的优势，民企参与项目开发需要探索新的机遇与盈利点。以阳光新能源为例，阳光新能源持续深耕新能源开发赛道，构筑新能源系统技术创新策源地，提升关键核心技术的先进性，坚持以高效发电、系统融合、全生命周期优化三大核心技术，打造高效能、友好型电站产品。凭借严谨的合规管理能力、科学的资源规划优化能力和高效的项目落地能力，正构建国内国际全覆盖、大中小微全覆盖的电站业务协同发展格局。
央企：光伏电站开发提速
今年以来，央企在新能源方面无论是投资、项目开发还是项目落地，其推进速度明显加快，“十四五”新能源发展目标也愈发明确。
中国华电集团相关领导在年初“两会”期间表示，“十四五”期间，华电集团力争新增新能源装机7500万千瓦，非煤装机（清洁能源）占比接近60%，努力于2025年实现碳排放达峰。对应的是，华电新能源已于今年完成重组并启动A股上市计划，截止到今年一季度末，旗下新能源资产已达27.24GW。上市后，华电新能将募集300亿元用于超15GW的新能源项目投资。
国家能源集团在进入“十四五”后明显加大了新能源项目的开发力度。今年5月，国家能源集团就制定了新能源开工超过2000万千瓦、投产1500万千瓦，总投资额2000亿元的发展目标。仅上半年，国家能源集团就取得18.26GW的新能源建设指标，核准/备案规模更是超过了19GW。面对国家能源集团“十四五”期间120GW的新能源新增目标，其新能源增幅底线将超过24GW/年，这也表明了国家能源集团未来在新能源项目方面的发展决心与野心。
国家电投党组书记、董事长钱智民在日前做客央视《对话》栏目时曾表示，最大的感受是光伏发展的力度非常大，国家电投已布局了1211座光伏基地，截止到10月底，国家电投的累计光伏装机已经超过45GW。此外，已经部署超100个县的整县光伏试点，预计到2022年底达到300个县左右。
作为核电行业的领军者，中核集团在不断发力核电业务的同时，新能源业务也如火如荼。在“核电+新能源”的双轮驱动下，中国核电正在朝着世界一流清洁能源服务商不断迈进。2021年，中核整合了旗下新能源资产，中国核电新能源开发力度与规模直线上升。作为2022年开发规模增幅最快的央企，今年先后开工了2GW滩涂光伏示范项目、白银2GW源网荷储一体化项目以及阳春1GW风光储新能源基地等等。
近年以来，华能在新能源转型方面的提速可谓是有目共睹，进入“十四五”，华能陆续签约了超40GW的一体化以及基地项目，大幅领先于其他央企，拟定了“十四五”期间超80GW的新能源新增目标。2022年陆续开工了北线清洁能源基地、西南“风光水储”一体化基地、国内首个千万千瓦级多能互补绿色智慧综合能源基地、粤东千万千瓦级综合能源基地等等。截止今年底，华能新能源累计装机规模已达50GW，预计中国华能将实现全年新增新能源1500万千瓦、力争1800万千瓦的目标。
三峡集团作为国内清洁能源装机占比最高的央企，近年来持续加快新能源开发进程，拟全面建成“风光三峡”，基本形成以内蒙古、青海、甘肃、新疆等西北区域为重点，向中东南部和光伏“领跑者”基地、特高压电力送出通道等区域倾斜的陆上“风光”布局。近日，中国三峡能源更是一举开工27个新能源项目，仅光伏项目规模便超11.3GW，预计投资超千亿元。“十四五”末，三峡集团新能源装机规模有望达到7000万到8000万千瓦。
回首2022，国内新能源新增装机规模正在改写新的纪录，风光新增规模预计将达到120GW；展望2023，国家能源局已谋定风光新增目标为160GW。可以预见的是，光伏作为新能源的代表之一，随着产业链正常价格的回归，预计下游市场在今年将创造更高的新增纪录。
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