研究报告：2022～2026年欧洲家庭储能市场展望（二）

1、介绍

(相关资料图)

在这种背景下，欧洲越来越多的家庭部署和采用住宅太阳能发电设施和电池储能系统，以减少电费，提高能源弹性，同时降低碳足迹。技术进步使得电池储能系统遵循了太阳能组件成本和发电价格急剧下降的相同模式，这使得太阳能成为世界上许多国家和地区最具成本效益的能源来源。电池储能市场的显著增长以及电动汽车领域的快速发展，正在为电池行业大幅降低成本做出贡献。尽管由于发生新冠疫情导致全球贸易和经济衰退以及能源价格飙升，但电池价格在2021年逆势上涨并在2022年持续这一趋势，预计太阳能发电设施和电池储能系统应用成本的下降趋势将在“中等情景”的预测期内持续(见图1.2)。

图1.2 2017～2025年德国住宅太阳能和住宅储能系统成本发展趋势

在这种背景下，不断上涨的零售电价与太阳能发电设施及储能系统的电力价格之间的差距正在扩大。这一趋势在2021年就已经显现出来，到2022年变得更加明显，因为欧洲各地的能源价格飙升至历史高点，欧盟各国政府为此采取了不同形式的紧急措施，以遏制对家庭和企业的影响。

与此同时，虽然多年来住宅太阳能发电设施的电力已经比欧洲大多数市场的零售电力便宜得多，但电池储能系统的成本也在快速提高，即使这样，大部分欧洲国家的住宅太阳能发电设施和储能系统的电价也低于电网的电价。例如，德国的住宅太阳能和储能系统的平均电价在去年小幅上涨至0.147欧元/kWh，不到当时0.32欧元/ kWh电价的一半。虽然由于太阳能组件产品和劳动力短缺以及2022年发生的通货膨胀，太阳能发电设施的价格和安装成本都有所增加，但飙升的电价使得住宅太阳能和储能系统的商业案例更具吸引力。

由于俄乌冲突爆发，欧洲受到能源价格极端波动的影响，欧盟成员国正在努力减少对俄罗斯化石进口的依赖，以提高能源弹性。在这样的情况下，很难想象在中短期内零售电价会下降。相比之下，随着太阳能发电组件价格危机的解决，独立太阳能设施和住宅太阳能+储能系统的电价暂时上涨预计将会结束。

目前，住宅太阳能发电设施和储能系统的商业案例不仅仅是经济上的吸引力。许多家庭对于部署这些设施感兴趣，因为可以保证能源安全——尽管在大多数欧洲国家，电网故障似乎不太可能发生，但这对于媒体来说是一个备受争议的话题。因此，心理因素不应被低估，因为它比经济因素更能推动市场。

欧盟成员国的政策制定者正在寻找快速、经济、长期的解决方案来满足他们的能源需求，他们发现太阳能发电设施和电池储能系统是一个多功能、低成本的选择，可以保护家庭用户免受电力和天然气价格飙升的影响。此外，欧洲的供热和运输部门实现电气化需要智能解决方案来满足住宅层面不断增长的电力需求。太阳能发电设施、电池储能系统、热泵和电动汽车都可以很好地相互支持，如果提供正确的政策框架条件支持这一发展，就可以为所有部门快速淘汰化石燃料创造正确的协同效应。

2、2021年欧洲住宅太阳能和储能的市场发展

2020年，住宅电池储能系统在欧洲的能源市场上实现了两大里程碑：欧洲在这一年部署的电池储能系统的总储能容量首次达到1GWh；与此同时，欧洲在一年内部署的住宅电池储能系统首次超过10万套。

欧洲住宅电池储能市场在2021年进入了一个新的阶段，部署的住宅储能系统储能容量超过2GWh，与前一年相比基本上翻了一番，准确地说，增长了107%(见图2.1)。自从2014年以来，欧洲住宅电池储能市场从未出现过如此快速的增长。但当时的市场规模要小得多，从2013年的30MWh时增长到2014年的64MWh。从这个角度来看，2021年住宅电池储能市场的规模是2014年的35倍。欧盟各国在2014年仅安装了约9000套住宅电池储能系统，而到2021年，约部署了26万套住宅电池储能系统。

图2.1 2013-2021年欧洲住宅电池储能市场发展状况

值得关注的是，如果不是电池严重短缺限制了满足客户需求的可能性，并导致住宅电池储能系统的安装工作延迟数月的时间，其增长率可能会更高。这个问题在欧洲欠发达市场表现得尤其明显，需求的突然飙升让电池分销商感到意外，他们正努力为客户寻找电池产品。即使是比较成熟的住宅电池储能市场，也受到了电池短缺的困扰，在电池短缺和逆变器短缺问题得到解决之后，欧洲的电池储能市场将会快速发展。

在过去的几年，欧洲住宅电池储能市场主要依赖于少数几个国家的发展。例如，德国是欧洲迄今为止累计部署住宅电池储能系统储能容量最高的国家。在德国，住宅电池储能系统从完全的上网电价(FIT)计划转变为支持自我消费的模式，结合过剩电力的溢价，并得到其开发银行有吸引力的补贴计划的支持，而该补贴将逐渐被取消。意大利、英国和奥地利等一些国家住宅电池储能市场也开始发展，而欧洲其他国家几乎没有安装任何住宅电池储能系统。如今，欧洲部署的住宅电池储能系统储能容量迅速增长，随着能源价格近年的波动严重影响了欧的家庭用户，住宅电池储能业务案例在欧洲许不同的国家和地区变得越来越有吸引力。

欧洲电池住宅储能市场的增长速度明显高于欧洲光伏产业协会之前的预测。在欧洲光伏产业协会于去年发布的调查报告中，预测欧洲电池储能市场将增长28%，达到1.4GWh。市场环境的积极演变超出了欧洲光伏产业协会最乐观的预期：达到1.8GWh的装机容量，实际部署量增加了27%。

欧洲电池住宅储能市场的异常增长很好地反映在总储能容量的增长上。欧洲电池住宅储能系统的总储能容量从2020年的3.1GWh跃升至2021年的5.4GWh，同比增长74%(见图2.2)。与2021年不同的是，2022年的电池住宅储能市场增长率高于累计部署的增长率，这表明电池住宅储能系统的总储能容量已达到可观的规模，并且正在进入新的部署阶段。与五年前相比，电池住宅储能系统的总储能容量增长了13倍。

图2.2 2013-2021年欧洲累积部署的住宅储能市场发展趋势

需要强调的一个重要方面是，住宅储能系统和住宅太阳能发电设施之间的配套部署率正在上升。2021年，欧洲每安装10个新的住宅光伏系统，就会配套安装2.7个住宅电池储能系统(见图2.3)。然而应该指出的是，并不是所有新部署的电池储能系统都与太阳能发电设施配套部署。但电力价格的强劲上涨，以及越来越多独立部署的住宅太阳能设施退出其长期上网电价合同，将使这一领域也变得引人注目。然而，由于太阳能发电组件和安装人员短缺，安装人员的销售偏好是部署新的住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统，因为这样做有望获得更高的收入和利润。

由于住宅电池储能系统的部署(改造和新建)通常没有记录在监管机构的可再生能源统计数据中，因此很难确定欧洲新部署的住宅电池储能系统与住宅太阳能发电设施的平均配套部署率。而欧洲光伏产业协会的预测是根据对太阳能和储能行业利益相关者的采访进行估计。2021年，欧洲运营的大约14%住宅光伏系统配套部署了电池储能系统，与前一年的11%相比增加了3个百分点。

尽管住宅电池储能系统与住宅太阳能发电设施的配套部署率正在提高，但住宅电池储能系统尚未开发的市场潜力仍然巨大，考虑到欧洲90%以上的建筑仍然没有与太阳能发电设施配套部署，这种潜力就更大了。

欧洲五大住宅电池储能市场发展现状

德国在部署住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统方面仍处于欧洲领先地位(见图2.4)。

图2.4 2020-2021年欧洲五大住宅电池储能市场规模

德国在2021年部署了约15万套住宅电池储能系统，总储能容量约为1.3GWh。德国在欧洲住宅储能市场的核心作用不可低估。然而，尽管德国目前部署的住宅电池储能系统仍然占到欧洲住宅电池储能系统总储能容量的大部分（达到59%），但其主导地位正在下降，与前一年相比下降了9%。而德国在2021年部署的住宅电池储能系统储能容量高于欧洲各国2020年部署的住宅电池储能系统的总储能容量。

德国2021年部署的住宅电池储能系统与2020年部署的749MWh相比增长了81%。这一增长主要是由于住宅太阳能发电设施的激增，德国在2021年部署了1.8GW，这是德国住宅太阳能发电市场有史以来最好的年度。德国部署的住宅电池储能系统得以强劲增长是与住宅太阳能市场发展一致战略的结果，至少与大多数其他欧洲市场相比是这样。德国住宅电池储能市场的表现是以强大的分布式太阳能市场为基础，向电力自我消费过渡，以及电池储能系统在全国范围内的推广，德国开发银行(KfW)为该国建立太阳能和储能市场提供资金支持，使消费者转变为生产消费者。虽然其激励计划于2018年结束，但电池储能系统供应商和开发商已经满足商业环境中日益增长的太阳能发电和储能系统需求做好准备，这使得这一组合更具吸引力。因此，现在可以看到，德国住宅电池储能市场在正确的政策框架才支持下得以发展，而不再需要财政支持。2021年，住宅电池储能系统的配套部署率力进一步提高到约70%，而2020年为59%。

意大利市场的发展无疑是2021年欧洲住宅电池储能市场最大的惊喜。作为应对新冠疫情国家恢复计划的一部分，2020年5月推出的Superbonus激励计划的积极影响开始在2021年得以全面显现。意大利住宅电池储能市场规模从2020年的94MWh跃升至2021年的321MWh，同比增长超过3倍，2021年总计部署3.11万多个住宅电池储能系统。这项非常有利的税收抵免计划允许家庭用户扣除相关的费用，其中包括住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统安装成本。意大利部署的住宅电池储能系统总储能容量占欧洲部署总量的11%，巩固了其第二名的地位，并与其他国家拉开了距离。

奥地利2020年在欧洲住宅电池储能市场排名第4，而在2021年名列第三位，其住宅电池储能市场的发展也受到其住宅太阳能市场增长的推动。尽管该国住宅储能补贴计划于2021年终止，零售电价也远低于德国，但奥地利每年部署的住宅电池储能系统的储能容量仍有大幅增长。这主要得益于住宅太阳能市场的增长，奥地利在2021年部署的住宅太阳能发电设施装机容量达到348MW，增长了143%。奥地利住宅电池储能市场规模增长了两倍，从2020年的41MWh增长到2021年的132MWh，增长了223%。这相当于2021年安装了大约13000套住宅电池储能系统。

英国是欧洲第四大住宅电池储能市场，在2021年取消补贴的情况下仍保持了上升势头。英国住宅电池储能市场在2021年部署128MWh住宅电池储能系统，与2020年相比增长58%，得益于其住宅太阳能市场的增长（2021年部署了153MW住宅太阳能发电设施，增长了207%），2021年部署了17,000套住宅电池储能系统。然而，就其部署储能容量而言，这不足以保持2020年排名第三的市场地位。尽管该国部署的住宅电池储能系统没有获得补贴，但自从2020年以来，能源零售商为生产消费者提供了特定的电费结构，为向电网出口可再生能源电力提供激励，这为英国家庭用户部署电池储能解决方案提供了激励。

瑞士仍然是欧洲住宅电池储能市场的重要参与者，在2021年排名第五。瑞士在2021年部署了6300套住宅电池储能系统，总储能容量79MWh，这表明其住宅电池储能系统平均规模明显高于欧洲其他国家。在有利的监管框架支持下，强劲的自我消费部门导致市场同比增长三倍。

总体而言，欧洲5大住宅电池储能市场占其2021年总储能容量的88%。2021年，欧洲其他国家的住宅电池储能市场仍处于早期发展阶段。然而，一些引人注目的市场迅速开始获得吸引力。前5名以外的欧盟成员国在2021年部署的住宅电池储能系统增加了280MWh，与前一年的118MWh相比增加了137%。而到2021年，欧洲其他30多个国家部署的住宅电池储能系统总储能容量仍低于欧洲第二大市场意大利新增的储能容量。

未来将发挥更大作用的新兴市场包括西班牙和波兰，这两个国家的特点都是住宅太阳能市场正在蓬勃发展。由于这两个国家住宅太阳能市场的自我消费吸引力也开始对电池储能市场产生积极影响，预计西班牙和波兰将成为欧洲住宅电池储能市场的重要参与者。然而，在2021年，这两个国家部署的住宅电储能系统市场份额总和仍低于5%。法国的情况完全不同，虽然家庭用户对部署住宅电池储能系统的兴趣一直在增长，但增长速度要慢得多。2021年，与其他规模相当的欧洲国家相比，其6750万人口的电池储能市场规模仍然很小。在瑞典，住宅太阳能和住宅电池储能市场的持续增长受到太阳能和储能补贴的推动和支持。值得注意的是，荷兰仍然缺席——尽管该国拥有欧洲最大的住宅光伏市场之一和欧洲大陆最高的人均太阳能安装率，但它对欧洲住宅储能系统市场的贡献非常小。荷兰住宅太阳能市场在很大程度上受其净计量政策的限制，这在实践中使电网成为太阳能系统运营商的虚拟电池储能系统，并严重降低了储能系统的吸引力。然而，随着净计量政策即将取消，荷兰也可能在欧洲住宅电池储能市场占有一席之地。尽管有这样的前景，荷兰可能需要许多年才能展现出其突出的地位，因为在未来几年净计量政策仍将对住宅电池储能市场带来不利影响。

（未完待续）

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