研究报告：2022～2026年欧洲家庭储能市场展望（四）

(资料图)

4.欧洲四大住宅电池储能市场发展趋势

2021年欧洲规模最大的住宅电池储能市场分别是德国、意大利、奥地利和英国，这四个国家总共部署了1.9GWh的住宅电池储能系统，占欧洲2021年部署的2.3GWh的84%。

虽然这四个主要住宅电池储能市场已经发展了很长一段时间，但可以观察到市场份额的变化，部分原因是欧洲住宅电池储能市场也有一些新的参与者。首先，奥地利在2021年超越英国名列欧洲第三位。其次，欧洲四大住宅电池储能市场的整体份额从2020年的90%下降到2021年的84%。这归功于瑞典、西班牙、波兰以及瑞士等其他市场的发展。不断扩大的住宅太阳能发电市场和能源危机导致的高电价共同推动了这些国家的住宅储能市场发展。预计2023年欧洲四大住宅电池储能市场仍然是这4个国家，但英国将重新夺回第三的市场地位（见表4.1）。

表4.1 欧洲四大住宅电池储能市场概述

展望2026年的发展，欧洲住宅电池储能市场规模将大幅增长至7.3GWh(与2021年相比将增长220%)。德国和意大利预计仍将名列欧洲最大的住宅电池储能市场前两位，但波兰和瑞典预计将分别取代奥地利和英国，分列第三和第四位。预计到2026年，这四个国家的市场总全份额将下降到64%，这反映了欧洲住宅电池储能市场正在日益多样化（见图4.1）。

图4.1 2021和2026年欧洲四大住宅电池储能市场规模

以下介绍2021年欧洲四个最主要住宅电池储能市场发展的背景和趋势。

4.1.德国住宅电池储能市场

2021年，德国再次成为欧洲规模最大的住宅电池储能市场。该国在2021年部署了1354MWh的住宅电池储能系统，与2020年部署的749MWh相比增长了81%。德国在2021年继续保持强大的市场领导地位，占据了欧洲住宅电池储能市场59%的份额，但其份额与去年的68%相比下降了9个百分点。欧洲光伏产业协会估计，德国在2021年部署了将近15万套住宅电池储能系统。这屯欧洲第二大住宅电池储能市场意大利相比高出四倍多。

这一令人印象深刻的发展甚至略微超过了欧洲光伏产业协会在去年进行的“高等情景”预测，该情景假设德国市场将在2021年达到1240MWh。作为成熟的住宅太阳能和住宅电池储能市场，2021年是德国批发市场电价开始上涨的一年。虽然德国的零售电价多年来一直是欧洲最高的，但由于担心价格进一步上涨，更多的家庭开始部署住宅太阳能和住宅电池储能系统，随着俄乌冲突爆发加速了这一发展，导致能源价格飙升。

（1）德国住宅太阳能和储能市场

自从2000年以来，德国一直是欧洲最大的太阳能市场。德国的太阳能部署热潮始于2000年4月，当时该国通过德国可再生能源法(EEG)实施了首个太阳能发电系统上网电价计划，并经历了第一个强劲增长阶段，一直持续到2012年。在实施光伏上网(FIT)计划下，德国家庭可以在20年内将其太阳能发电设施产生的电力以非常高的价格出售给电网。德国政府大幅削减激励措施和监管改革也启动了向自我消费的过渡，当时太阳能发电成本的降低使对该技术的投资再次具有吸引力。

在过去20年，德国家庭用户太阳能发电的上网电价不断降低，2009年约为0.43欧元/kWh，2012年约为0.24欧元/kWh，2021年底约为0.07欧元/kWh。随着时间的推移，太阳能发电价格下降以及太阳能发电组件成本的降低，总体上扩大了与德国零售电价的差距。随着自我消费变得越来越有吸引力，出现了部署住宅电池储能系统的需求。由于10年前电池价格非常昂贵，德国政府在2013年启动了一项补贴计划，为安装30kW以下的太阳能发电设施提供补贴，这是德国住宅太阳能和储能市场发展的起点。德国开发银行(KfW)在2013～2015年期间提供低息贷款和赠款，之后该计划又延长了三年，为几家德国电池储能系统初创企业提供了激励措施，并为安装人员提供了学习部署太阳能发电设施和电池储能系统的机会。

虽然德国几个州近年来也为安装电池储能系统提供了激励措施，但这些计划的预算现在已经耗尽。目前德国内仍有针对太阳能发电设施、储能系统和其他可再生能源的德国开发银行贷款计划(KfW270)，但其补贴率为3.58%，与商业贷款类似。

（2）德国部署住宅电池储能系统的商业模式

2020年，德国住宅电池储能系统的溢价率迅速下降了70%以上，到2021年底降至0.0693欧元/kWh。出现这种情况，一方面是由于部署数量高，另一方面是由于2021年的平均电价为0.3214欧元/kWh。这为住宅太阳能发电设施和电池储能系统的应用提供了具有吸引力的商业案例，并解释了宅电池储能系统81%的增长率，尽管由于供应链问题导致电池价格上涨。2022年的商业案例保持类似增长，只是零售电价在下半年超过了0.40欧元/kWh的水平，这使得住宅太阳能发电设施和电池储能系统的投资更具吸引力。到2022年，估计在“中等情景”下将达到1.5GWh，增长了14%，如果获得更多的电池以及安装人员充足的话，这一数字将更高。

截至2022年7月30日，德国发布的2023版德国可再生能源法(EEG)生效，将住宅太阳能的电力价格从2022年7月的0.0624欧元/kWh提高到0.086欧元/kWh。电价每月下降的轨迹现在推迟到2024年。由于德国政府正在寻求在当前能源危机期间增加可再生能源发电量，决定将所有太阳能的电力出口到电网的家庭提供0.048欧元/kWh的补贴，将其电价提高到0.134欧元/kWh，，并鼓励家庭用户最大限度地利用可用的屋顶空间，允许在同一所房子屋顶安装有两个独立的住宅太阳能发电设施，一个用于自消费，另一个用于为电网提供电力。

（3）德国住宅电池储能市场发展前景

德国住宅电池储能市场的发展前景非常光明。能源危机让德国人几十年来从未担心过的能源安全问题被提上了议事日程，并促使消费者有了能源自主生产和消费的看法，以及家庭用户采用能源的方式发生了重大心理转变。

未来几年，德国的住宅电池储能市场将会继续增长，这主要利益于住宅太阳能行业的发展，德国部署的住宅太阳能发电设施装机容量从2022年的约1.8GW增长到2024年的约2.2GW。根据欧洲光伏产业协会估计，到2026年，电池储能系统的配套部署率将增长到90%，使其基本上成为德国新建太阳能发电设施的标准组成部分。然而，由于供应链问题以及汽车行业对电池的巨大需求，很多用户不能在短期内部署住宅电池储能系统。

总体而言，欧洲光伏产业协会预计，在“中等场景”中，德国2022年住宅电池储能市场规模将增长14%，达到1.5GWh。其增长率低于2021年有两个原因：首先，安装人员短缺限制了德国住宅太阳能市场的增长，其次，可用电池短缺。由于德国在能源危机期间对太阳能发电的需求急剧膨胀，而“高等情景”预计到2022年德国部署的住宅电池储能的储能容量将达到2GWh。

2023年的情况也会类似。尽管预计供应方面的瓶颈将继续存在，政府的能源价格上限有望在一定程度上保障能源支出的增加，但获得清洁和安全电力供应的势头将会保持下去，尤其是没有人知道这场能源危机将持续多久。根据欧洲光伏产业协会的“中等情景”预测，德国在2023年部署的住宅电池储能系统的储能容量为1.8GWh,2024年为1.9GWh,2025年为2.2GWh,2026年为2.7GWh（见图4.2）。然而，如果德国在2023年冬季面临能源危机加剧的情况，那么对于住宅太阳能和储能系统的电力需求会变得更大。而在“高等情景”预测中，2023年每年增加2.3GWh，并在2026年达到3.7GWh。

图4.2 2022-2026年德国住宅电池储能市场发展趋势

无论如何，德国将在未来五年内部署大量电池储能系统。从2022年到2026年，“中等情景”下将部署10.1GWh的住宅储能系统，“高等情景”下将达到13.5GWh。到2026年底，德国累计部署的住宅电池储能储能容量将从2021年的3.4GWh提高到“中等情景下”的13.5GWh左右，“高等情景”的17.1GWh，甚至“低等情景”也将达到11GWh。

4.2.意大利住宅电池储能市场

在欧洲太阳能发电市场上，意大利多年来严重落后于其他主要国家，而住宅电池储能市场的情况则大不相同。自从2018年以来，意大利住宅电池储能市场一直是欧洲第二大市场，仅次于欧洲排名第一的德国。意大利第一个住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统在2015年开通运营。从那时起，随着伦巴第、威尼托和弗留利威尼斯朱利亚等地区实施的金融支持计划，以及用于购买住宅太阳能发电设施的50%的税收抵免，意大利住宅电池储能行业开始迅速发展。

Superbonus 110%激励计划的引入，显著地提高了住宅电池储能系统在该国的吸引力。虽然该计划于2020年中期推出，但对住宅电池储能系统销售的影响可以从2021年同比增长240%得以体现，而2021年部署了321MWh。得益于这一推动，意大利显然在2021年成为欧洲第二大住宅电池储能市场，与奥地利和英国拉开了距离。到2021年累计部署的住宅电池储能系统略低于600MWh，与2020年相比增长118%。

（1）意大利住宅太阳能和储能市场的发展

住宅太阳能领域仍然是意大利太阳能发电行业的关键贡献者，在过去5年部署的太阳能发电设施总装机容量中占33%。这促使意大利累计安装的住宅太阳能发电设施装机容量达到4.5GW，家庭用户超过了90万户。意大利的住宅太阳能发电市场在2005年至2013年快速发展，意大利政府部门在此前颁布了五项能源法令，为小规模太阳能发电设施设定了补贴上网电价。在此期间，有60万至70万户家庭部署住宅太阳能发电设施，并且仍然受益于该计划，因为从系统调试开始，上网电价(FIT)激励措施授予了20年的时间。该国的住宅太阳能发电设施部署量在2013年后下降，自从2013年以后，每年在200MW左右波动。

意大利政府还以10年税收抵免的形式为小型太阳能发电设施提供激励，达到投资成本的50%。在通常情况下，家庭用户在部署住宅太阳能发电设施的成本达到1万欧元，并在未来10年内每年将受益于500欧元的退税。意大利的住宅电池储能市场于2016年得以快速发展，当时伦巴第地区推出了一项专门针对小规模储能系统的激励措施，其提供的资金最初设定为200万欧元，之后每年都有所增长，如今达到300万至400万欧元。

2018年，达到前期投资成本50%的住宅太阳能发设施提供的10年税收优惠扩大到小型电池储能系统。意大利的几个地区也在接下来的几年里推出了类似的激励方案，尽管这些方案中的大多数现在已经终止。

2020年7月，作为新冠疫情国家恢复计划的一部分，意大利政府推出了Superbonus 110%激励计划，为建筑部署住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统提供了重要激励。该措施最初为从2020年7月到2023年安装的住宅电池储能系统提供110%的税收抵免优惠，并将在5年期间分5次分期支付。因此，为了从Superbonus 110%激励计划中受益，住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统必须配套部署，其总体投资导致建筑能效评级的提高。在没有资格获得Superbonus 110%激励的情况下，仍然有可能获得用于安装小型太阳能发电设施和住宅电池储能系统的10年期50%的税收抵免。意大利政府在2022年11月宣布，从2023年1月开始，Superbonus 110%的税收抵免将减少到90%，并在接下来的几年里逐步减少。

（2）意大利部署住宅电池储能系统的商业模式

目前意大利的住宅电池储能系统的唯一应用是提高住宅太阳能发电设施的自我消费率，并且住宅电池储能系统只能从与配套部署的太阳能发电设施充电，这使得它不可能用于其他商业模式，例如能源套利。

目前意大利的一个电网计费方案的自我消费框架将促进住宅储能系统的部署，因为生产消费者可以从他们馈送到电网的电力中获得收益。该计划预计将于2024年结束，尽管这需要在新的立法法令中得到确认。

在2022年能源价格危机的影响成为现实之前，意大利平均零售电价在0.20～0.25欧元/kWh之间波动。意大利是率先推出智能电表的国家之一，但它并没有为住宅客户提供许多创新的电力服务。

家庭用户部署住宅电池储能系统的主要驱动力仍然是意大利目前提供的非常慷慨的激励措施。由于采取这些措施，意大利是迄今为止最具吸引力的部署住宅太阳能和住宅电池储能系统的欧洲国家。110%的税收减免显著地减轻了住宅电池储能系统的投资，它与住宅太阳能发电设施一起提供的独立性吸引了许多客户。2021年和2022年经历的高电价进一步改善了家庭储能应用的业务案例。

（3）意大利住宅电池储能市场发展前景

随着Superbonus 110%激励计划的实施以及受电价波动的影响，意大利住宅电池储能市场在2022年快速增长。据报道，在2022年1月至9月期间，该国部署了约10万套住宅电池储能系统，总储能容量为859MWh。根据欧洲光伏产业协会的预计，意大利在2022年部署的住宅电池储能系统将达到1.1GWh，将增长246%。虽然这可能不足以在2022年超过德国成为欧洲最大的住宅电池储能市场，但肯定会使意大利市场与德国处于同一数量级。意大利住宅电池储能市场如果克服务安装人员短缺的困难以及是否采购足够电池的能力，将在决定部署更多住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统中发挥重要作用。目前，安装人员短缺导致意大利住宅电池储能系统订单延迟6个月以上。然而，由于意大利的住宅电池储能系统部署热潮可能会带来另一个惊喜，根据欧洲光伏产业协会的“高等情景”估计，到2022年，意大利部署的住宅电池储能系统将达到1.56GWh，与德国的中期情景相同（见图4.3）。

图4.3 2022-2026年意大利住宅电池储能市场发展趋势

在未来几年，意大利住宅电池储能市场的演变将更加不确定。虽然2023年将是另一个特殊的年份，甚至可能超过2022年的市场表现，但Superbonus 1105激励措施的逐步取消，加上电网计费计划的终止，为随后几年的市场发展带来了很大的不确定性。不过，预计意大利住宅电池储能市场增长会稳定在略低于1GWh的水平。根据意大利调研机构TSOTerna公司发布的数据，到2030年，意大利将部署16GWh的住宅电池储能系统，而在“中等情景”下，到2026年将部署5.6GWh。

（未完待续）

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