研究报告：2022～2026年欧洲家庭储能市场展望（五）-今日热议

4.3.奥地利住宅电池储能市场

奥地利住宅电池储能市场早在2015年就已经开始发展，但在2018年联邦层面启动投资拨款之后，其发展增长速度开始加快。奥地利在2021年部署了13,000套住宅电池储能系统，总储能容量为132MWh，与2020年相比增长了223%。这种巨大的增长主要是由奥地利政府提供的激励措施得以实现的，主要鼓励住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统的配套。奥地利各州的电池储能系统推广差别很大，也取决于当地的激励计划。在2022年中期推出的联邦储能投资拨款，对住宅太阳能发电设施的改造提供了推动电池储能系统部署的另一个动力。根据欧洲光伏产业协会的“中等情景”预测，奥地利在2022年部署住宅电池储能系统将达到223MWh，年增长率将达到70%。预计未来几年，奥地利住宅电池储能市场将继续保持两位数的增长，尽管其增速要低得多。

(资料图)

（1）奥地利住宅太阳能和住宅电池储能市场发展

奥地利政府于2012年通过绿色电力法案，为可再生能源的开发制定了新的监管框架。这包括对小型太阳能发电设施的补贴，为部署低于5kW太阳能发电设施提供一次性财政拨款，并为5～200kW的太阳能发电设施提供13年的上网电网(FIT)激励措施。该支持计划对促进住宅太阳能光伏市场发展起到了重要作用，在2013年至2017年期间，这一细分市场增加了约50MW住宅太阳能发电设施。

奥地利政府在2018年和2019年为小型太阳能发电设施提供补贴，这与其可再生能源发展目标一致。该计划每年提供900万欧元的资金，提供高达30%的投资成本的财政支持。同时，每年600万欧元的预算用于支持与太阳能发电设施配套部署的电池储能系统。总的来说，对太阳能发电设施和电池储能系统的财政支持可以覆盖总投资成本的45%。除了联邦支持计划外，还为住宅太阳能发电设施和配套的住宅电池储能系统提供了区域激励措施。

2020年，奥地利政府针对住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统推出了一项更大的退税计划，其预算约为3600万欧元，其中约三分之二用于太阳能发电设施，另外三分之一用于电池储能系统。该计划的广泛成功，为家庭用户部署的住宅太阳能发电设施提供了250欧元/kW补贴和住宅电池储能系统提供200欧元/kWh的补贴，在2022年重新激活这两个市场，并将其资金增加到2.4亿欧元。

奥地利在2018年部署了4500套住宅电池储能系统，总储能容量为30MWh，该行业在未来几年经历了稳步增长。2019年，奥地利安装了5500套住宅电池储能系统，总储能容量为37MWh;2020年安装了6000套住宅电池储能系统，总储能容量为41MWh，在2021年增长222%，安装13000套住宅电池储能系统，总储能容量为132MWh。

（2）奥地利住宅电池储能系统的商业环境

奥地利住宅电池储能行业发展主要是由家庭用户的愿望推动的。在过去十年中，奥地利家庭用户的零售电价相当稳定，在0.20欧元/kWh左右，但到2021年底提高到0.30欧元/kWh。

与德国不同的是，奥地利几乎所有传统零售商都采用了固定使用时间的电价方式，在电力需求峰值期间和非峰值期间都有特定的价格，这是促使住宅太阳能发电设施配套住宅电池储能系统的另一个原因。此外，与德国不同的是，奥地利正在推广安装智能电表，到2021年底达到47%，这一发展使更多的零售商能够提供动态定价合同，并为配备住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统的家庭用户提供特殊的电价结构。

（3）奥地利住宅电池储能市场发展前景

2022年奥地利居民用电价格进一步上涨，迅速接近0.40欧元/kWh的水平，这将对住宅电池储能市场产生什么影响还有待观察，但该国制定住宅太阳能部署目标和消费者对提高能源安全性的愿望使其得到进一步强劲的增长很有可能。

奥地利政府力争到2030年实现采用100%可再生能源电力的目标，其中太阳能将发挥重要作用。该国计划在100万个住宅上部署太阳能发电设施，与2018年提出的部署10万个住宅太阳能发电设施的目标相比增加了10倍。奥地利在2021年7月通过的《可再生能源扩张法案》(EAG)的目标是增加27TWh可再生能源电力，其中约有一半部分(11TWh)来自太阳能发电设施。住宅太阳能发电市场还得到了该国推出的太阳能和储能补助金计划的支持，该计划的预算在2022年大幅增加到2.4亿欧元。

根据欧洲光伏产业协会进行的“中等情景”预测，随着智能电表计划在2024年完成，以及根据《可再生能源扩张法案》(EAG)实施的投资计划，预计奥地利在2022年部署的住宅电池储能系统储能容量将达到223MWh，同比增长70%。随着能源供应市场不稳定性的持续，消费者将越来越多地部署住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统。根据 “中等情景”预测，奥地利在未来四年住宅电池储能市场年增长率为11%～26%，与2022年相比，2026年将达到430MWh。然而在“高等情景”中，估计到2026年住宅电池储能市场将增长40%以上，将达到608MWh（见图4.4）。

图4.4 2022-2026年奥地利住宅电池储能市场发展趋势

4.4.英国住宅电池储能市场

尽管英国住宅电池储能市场在欧洲住宅电池储能的排名下降了一位（排名第4），已经被奥地利超越，但英国住宅电池储能市场的表现仍好于此前的预测。欧洲光伏产业协会假设英国2021年住宅电池储能市场在“中等情景”下将达到93MWh，在“高等情景”下将达到112MWh。但事实上超出了预测，英国在2021年部署了55,000套住宅电池储能系统，总储能容量为128MWh，与“高等情景”的预测相比高出16MWh。这意味着2021年部署的住宅电池储能系统的储能容量将与2020的81MWh相比增长57%。因此，到2021年底，英国累计部署的住宅电池储能系统总储能容量略高于400MWh。

尽管英国直到最近还没有推出支持计划，但英国住宅电池储能市场具有坚实的基础。与许多其他欧洲国家一样，由于电价上涨，英国储能业务在2021年有所改善。预计英国在2022年将继续保持其增长，并超过以往的部署记录。在不断增长的住宅光伏市场的支持下，根据对“中等情景”的预测，英国在2022年部署了288MWh的住宅电池储能系统，与2021年相比增长124%。

在过去的十年里，英国的小型太阳能发电市场得到了出口关税的支持。从2010年4月起，安装住宅太阳能发电设施的家庭可以按发电量获得补偿，获得补贴的期限为自从投入使用之日起20年的时间。

得益于这一计划，英国住宅太阳能发电市场自从2010年以来稳步增长，每年安装的住宅太阳能发电设施的装机容量超过150MW，2015年达到560MW的峰值。但英国政府在2017年降低了新建的住宅太阳能发电设施的补偿，导致部署的住宅太阳能发电设施的装机容量下降到100MW以下。

自从2020年1月起，英国实施的智能出口担保(SEG)要求电力供应商向小型太阳能发电设施的业主向提供给电网的电力支付费用，这适用于装机容量高于5MW的太阳能发电设施。电力供应商可以决定他们向这些业主支付报酬的比率和期限。当太阳能发电设施配套部署住宅电池储能系统时，该方案也适用。电池储能系统可以从电网充电，但储能系统输出电力时，不会获得补偿。

由于这一新的框架，以及由于电力零售价格和出口价格之间的差距不断扩大，家庭用户对住宅电池储能的需求显著增加。据估计，到2021年，英国45%的新建住宅太阳能发电设施配套部署了住宅电池储能系统。

（1）英国住宅电池储能系统的商业环境

英国住宅电池储能市场的主要驱动力是电价。与欧洲其他国家相比，英国的电价在过去很低，但近年来迅速上涨，从2010年初的0.14欧元/kWh到2015年的0.19欧元/kWh，到2021年达到了0.22欧元/kWh。新冠疫情之后的经济复苏推动了全球天然气需求的上升，导致电价上涨，并为部署储能系统带来了更多的机会，因为家庭用户正在寻找提高能源独立性的方法。而家庭电费账单上涨提供了明确的价格信号，鼓励他们优化用电。

智能电表的推出也将促进住宅电池储能系统的部署，但这一趋势正在经历一些延迟。英国最初的计划是到2020年80%的家庭用户安装智能电表。目前，推进智能电表安装的责任落在了电力供应商的肩上，他们被要求采取措施，确保所有的家庭和小型企业客户在2021年底之前都配备智能电表。

英国零售电力市场正处于自由化的后期阶段，电力供应商可以设计自己的进口和出口电价结构。这已经允许储能资产所有者通过智能管理他们的电力使用来节省费用。

随着出口关税的放开，住宅太阳能和住宅电池储能系统的经济性很难在国家层面进行评估，而是取决于单个零售商。截至2022年，15家供应商获得了提供智能出口担保合同的许可，大多数电价在0.035至0.064欧元/kWh之间。

英国住宅电池储能市场在2022年的另一项积极进展是，从2022年4月1日至2027年3月31日，出台了能效和可再生能源的税收减免措施。根据这项措施，在英国住宅部署的太阳能发电设施和其他能源设施免征增值税。这也适用于电池储能系统，只要它们与太阳能发电设施配套部署。

此外，住宅电池储能系统还可以从能源套利中挖掘价值，这可以使生产消费者能够巧妙地管理他们的能源使用和生产，在电价低廉的时候储存来自电网的电力，并在电价较高的时候向电网输出电力。一些智能出口担保(SEG)合同是专门为同时配备住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统的消费者设计的，使电力供应商和最终消费者受益。新的智能出口担保(SEG)规定为零售商提供了向家庭客户提供使用时间定价合同的选项，这反过来又可以提高住宅太阳能发电设施和住宅电池储能系统的经济可行性。

（2）英国住宅电池储能市场发展前景

与去年相比，英国住宅电池储能市场的发展前景有了很大改善。能源价格危机和俄乌冲突导致对英国家庭对住宅太阳能发电的需求急剧增加。与此同时，家庭用户对住宅电池储能解决方案的需求也在增长。由于英国政府对储能系统没有提供激励措施，而且新的智能出口担保(SEG)提议可能仍需要过渡时期才能达到完全成熟，高电价和不断增长的住宅太阳能发电需求是储能系统发展的关键驱动力。

英国住宅电池储能市场的另一个驱动因素可能是英格兰和威尔士地区住宅建筑法规的变化，新住宅将被要求部署住宅太阳能发电设施，以实现更好的能源效率水平。反过来，这可能会导致更多的家庭部署住宅电池储能系统。

欧洲光伏产业协会预计，在其预测范围内，英国2022年部署住宅太阳能发电设施的装机容量将在300MW以上，与2021年的150MW相比显著增长。此外，新建的住宅太阳能发电设施与住宅电池储能系统的配套部署率将达到45%。根据欧洲光伏产业协会的“中等情景”预测，英国在2022年部署了288MWh住宅电池储能系统，与2021年相比增长124%。在没有任何重大激励措施来提振市场的情况下，预计未来几年部署的住宅电池储能系统的储能容量将稳定在300MWh左右，并最终在2026年达到326MWh。住宅电池储能市场受到市场发展状况和高能源价格的驱动，2023年之后可能不会保持在目前的水平，并最终可能在2024年及以后增长减缓。然而，政策和市场条件的改善反映在“高等情景”中，在这个情景中，英国家庭部署住宅储能系统的巨大潜力得到了释放。到2026年，英国的住宅电池储能市场规模将达到655MWh，相当于2021年市场规模的5倍。“高等情景”预测还假设该市场所面对的电池供应短缺问题得到缓解。相比之下，“低等情景”预测英国的住宅电池储能市场在未来几年将会停滞不前。由于在没有任何激励措施支持的情况下，每年部署的住宅电池储能系统储能容量超过100MWh，预计不会出现下降，并将保持稳定增长，在2022年和2023年将会略有增长（见图4.5）。

图4.5 2022-2026年英国住宅电池储能市场发展趋势

从对英国部署的住宅电池储能系统的储能容量预测来看，到2026年，在“中等情景”下，英国家庭部署的住宅电池储能系统的总储能容量将达到1.8GWh，而在“低等情景”下将达到1.3GWh，在“高等情景”下将达到2.8GWh。

（全文完）

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