储能行业重构：从“草莽发展”到“精英角逐”

过去几年，储能行业需求爆发，供给缺少弹性，市场短期失衡，行业粗狂，从国内大型储能，到海外家庭储能，草莽发展，乱象丛生。

如今，储能行业已然进入“重构”。

01.锂电巨头加速提升竞争层次

(资料图片)

随着上游锂电产能不断投放，竞争加剧，锂电巨头们加速向下游渗透进入储能系统集成甚至品牌运营领域，不断搅动价格神经及市场秩序。

早在2021年1月本公众号《储能的江湖》就提示了锂电系在储能终端市场的必争地位，在2021年12月《储能战场，锂电系与光伏系是竞争还是合作？》中也预示了锂电系与其他派系的竞合关系。

如今，随着锂电池产能投放，从紧俏到过剩，锂电巨头们开始大肆进入下游储能领域，尤其是通过系统集成的标准化和产品化，在成本上更具优势，这在以价格为导向的国内大型储能市场更容易“攻城拔寨”。

锂电巨头们通过标准化、产品化以及低成本，优势突出，进而可以很大范围打击其他派系竞争对手，尤其是独立系统集成商，从此前合作为主，到往后竞争打压，深刻地改变了竞争格局。

如今，数百MWh甚至GWh级别的项目，中小储能企业已经很难进入“牌桌”，巨头们已经把竞争的层次和门槛拉得很高，没有规模化优势的储能企业及其供应链将很快被淘汰。

行业集中度提升，将值得期待。

02.国内大型储能市场画风“切换”

过去几年，新能源侧“强制配储”成为储能市场的重点。

但是，由于“强制配储”模式走偏，甚至畸形发展，其经济性依赖于新能源的打包组合，并非自身使用效率，因此其较低使用效率甚至“晒太阳”也不影响其推广，成为阶段性政策导向的产物。

这种模式下，对储能硬件的要求不高，粗制滥造情况普遍，备受诟病，也让储能行业的低层次发展体现得淋漓尽致，甚至劣币驱逐良币。

如今，这种情况也在改变。

目前，更加集约式发展的共享储能或者独立储能成为新方向，今年上半年已经超过50%，新能源侧配储需求通过向共享储能或者独立储能租赁容量的方式解决，而共享储能或者独立储能在容量租赁之外，还可以参与电网侧的调频调峰辅助服务以及现货市场交易，最大化发挥储能电站的使用效率和经济性，回归市场。

大型储能从政策导向的强制配储，走向市场导向的共享储能或者独立储能，对储能电站的要求自然更高，必须回归“生产资料”的属性，运营方的投资决策也将更加理性，且必须充分考虑储能电站本身的使用情况，而非像过往强制配储一样跟新能源打包进行评估。

国内大型储能的风格切换，将储能市场推向理性，回归市场，低端储能产品将难再“蒙混过关”，粗狂发展也就此终结。

03.海外家庭储能市场“出清”

去年，海外家庭储能受俄乌战争及能源危机等因素影响，需求爆棚，迅猛发展，供需失衡也导致行业发展粗狂，各路牛鬼蛇神纷纷登场。

随着短期扰动因素消退，市场需求回归正常，部分市场甚至补贴减少或取消，今年海外家庭储能明显降温，甚至传闻目前欧洲库存高企待消化，同时国内产能扩大，竞争加剧。

而且，随着海外家庭储能市场逐渐明朗，一些能源巨头或者跨国企业巨头依托自身产品、品牌或者渠道优势，开始进场，也会进一步扰动竞争格局，提升行业竞争层次。

这种变化，同样会导致供给端“洗牌”，对成本、品牌和渠道等要求会越来越高，大量中小储能企业也将面临被淘汰。

随着储能市场需求增速放缓，行业回归理性，而供给端产能扩张，竞争格局不断进化，中小玩家开始被淘汰，仅仅拥有产能的玩家很难存续，头部玩家依托成本、品质及品牌等优势则不断提升竞争层次，不断增强行业集中度。

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